أمير، البالغ من العمر اثني عشر عامًا، يائس للفوز ببطولة الطائرات الورقية المحلية، وصديقه الوفي حسن يعده بمساعدته. لكن لا أحد منهما يستطيع التنبؤ بما سيحدث لحسن في ذلك المساء، وهو حدث سيحطم حياتهما.